看出蛛丝马迹的老叶识破了高法官的身份,他就是金蝎帮的千面罗刹,水县来了一位东洋人小犬太郎,小犬预测水县要遭大难,果然,水县全城大瘟。
无计可施的情况下,小犬却治好了病人,小犬答应老叶救水县百姓不难,但是之后要修建一座天罡大神庙,蔡万因为小犬救了自己的夫人,所以帮助小犬劝老叶建庙。而陶逊告诉蔡万一个惊天秘密,水县的瘟疫另有隐情。
知县叶光明第23集剧情介绍没想到小犬的目的是借着宣传佛法抓中国人去东洋当劳工,青帮老大佟方大的四个徒弟也加入了大神庙,还逼迫佟方大退了位。
另一方面,老叶结识了刚从西洋留学回来的本地柳家小姐柳笑倩,柳笑倩揭穿了大神庙的迷信嘴脸,却被已经失去理智的百姓抓住,老叶派大飞去搭救,柳才逃出一劫。
知县叶光明第24集剧情介绍教徒,警察全县抓柳笑倩,柳笑倩却藏在老叶的县政府,丐帮与大神庙发生冲突,丐帮帮主的师叔被打死,丐帮激怒,包围了大神庙。
老叶等人夜入大神庙的时候被小犬抓获,并游说老叶归顺,老叶自知自己身处险境,便顺从了小犬,却不知小犬还有更大的阴谋,蔡万也成为了他的帮手。