透视腾讯、阿里财报背后的云端新战局

编者按：本文来自微信大众号“科技向令说”（ID：xiangling0815），作者曾响铃，36氪经授权发布。

腾讯、阿里两大巨子先后发布季度财报，让两家的云核算工业再次成为了外界评论的热门。

腾讯首先放榜。腾讯2019财年Q2财报闪现“金融科技及企业服务收入”收入为228.88亿元，撇除备付金余额的利息收入影响同比添加57%。腾讯自始自终地没有在季度财报中独自发表云核算收入，但提及“云服务收入稳健添加”。参阅腾讯云近几个季度的同比添加速度都在三位数，财报中的“稳健”也阐明腾讯云仍然保持着很高的加速度。

阿里巴巴2020财年Q1财报隔日而至。财报闪现，当季阿里云收入为77.87亿元，同比添加约66%。可以比照的是，2019财年Q4，阿里云收入为77.26亿元，同比添加76%。阿里云的营收才能在国内依旧是鹤立鸡群，但比照看，领头羊的增速压力在进一步闪现。

关于云核算事务的添加动力，两边财报表述差异显着。阿里云标明，添加“由每位客户均匀开销添加所推进”。腾讯则标明：“在企业服务方面，随同出售团队及产品类型扩展，腾讯云取得了更多首要客户及大型合同，收入同比稳健添加。”——阿里侧重于展示对存量的发掘，而腾讯的决心在于增量的快速提高。

两强并进之余，云核算商场竞赛格式也正发作着奇妙的改变。

巨子财报里躲藏的一些小秘密

此前Gartner发布的陈述闪现，腾讯云2018年在IaaS商场增速到达128%，全体商场比例位列全球第六名、亚太区第四名，增速全球榜首。财报发布前，高盛也曾预估腾讯云可奉献38亿元营收，这一数字现已挨近阿里云的一半，两边的收入距离进一步缩小。

最近半年来腾讯云与协作方对外揭露宣告的、与营收直接相关的“商场打单”动作，也印证着外界的外界的点评。

本年6月上旬，腾讯云、腾讯工业出资基金、东华软件和华体科技的四方联合体中标成都市“才智绿道”项目，成都将会建造锦城绿道和沿线的商业等设备，铺开城市“绿色网络”，腾讯云方面供给才智化解决方案，该单价格高达8.7亿元。

紧接着在7月初，腾讯云中标长沙市城市超级大脑项目，依据长沙政府采购网公示内容，中标价格高达5.2亿元，首要用于打造长沙新式才智城市建造的“神经中枢”，加速推进长沙的数字化开展进程。

这些动作与财报中“……取得更多首要客户及大型合同，云事务的收入同比稳健添加”相符合。

而上述营收可观的项目都指向一个范畴：政务。事实上，它们某种程度上都可以看做腾讯云在政务范畴标杆事例的规模化仿制。

例如，长沙市城市超级大脑项目便是腾讯城市开展解决方案“WeCity未来城市”的首个落地项目，而WeCity是腾讯云标杆项目规模化仿制在政务范畴的首要载体。

WeCity被腾讯财报在谈到腾讯云不多的表述中要点说到，官方界说是“以腾讯云的根底产品和才能为底层，为数字政务、城市管理、城市决议方案和工业互联等范畴供给解决方案，并经过微信、小程序等东西触达用户”，简单说便是一个全新的政务事务品牌，其意图是将腾讯在政务大本营广东的典型项目“数字广东”阅历拓宽到更多区域。

在这之前，腾讯云的政务相关解决方案现已在全国22个省份落地，在政务范畴完成了三年25倍的添加。腾讯云经过WeCity开端“批量仿制”政务事例并不意外。

由此可见，曩昔一段时间腾讯签署的那些“战略协作协议”，未来都有或许承载WeCity的规模化仿制，带来可观的营收添加。

除了政务，腾讯云在金融方面也在走相似的规模化仿制路途。到现在，腾讯云已有6000+金融客户，150多家银行客户，揭露信息中四大国有银行中有3家和腾讯云有协作。

放眼国际商场，同季度亚马逊AWS营收添加37%、微软Azure添加64%、阿里云添加66%，增速都呈现相对下滑。

虽然这可以以为是因为体量越大、添加越难，但随之而来的是打法的改变。阿里财报中写到，阿里云“本季事务添加首要来自于均匀每个用户消费额的提高”，这既可以看作是现有存量用户的深挖，也标明在快速仿制的职业大布景下，阿里云完成客户数量到客户质量的换挡，这个进程降了一些增速未必是坏事。

事实上，自上一年以来，阿里云在其根底设备优势根底上，先后提出了“达尔文方案”——经过一系列包含渠道、芯片和微基站在内的全链路生态服务，交付给企业一张自有可控的物联网，以及“新制作”概念——参加更多物联网和人工智能技能，落地柔性供应链，完成按需定制，这很显着都是要把全体解决方案推行到更多客户群的动作。

当技能同质化，云核算还可以拼什么？

此前，德意志银行陈述从前估计，阿里云的商场比例将在2020年下降至40%左右，一起猜测腾讯云的商场比例将上升至27%。这意味着阿里+腾讯的总比例将进一步上升至67%。从数据上看，阿里、腾讯“打包”领跑云核算的格式现已逐步构成。

虽然以腾讯、阿里为代表的巨子都完成了云事务的添加，但2019年上半年，云核算技能早已暴露的同质化现象进一步暴露，尤其是在中国商场，首要体现在三个方面：

A、细分范畴，云核算不再有范畴 “偏好”，零售、政务、金融、教育、医疗、工业等范畴都有所布局；

B、场景才能，才智零售、才智金融、才智交通、才智客服等成了标配，“才智XX”不再是某一家的专利，云核算从“专才”到“全才”；

C、技能维度，AI、大数据、物联网等新式技能与云核算绑缚，一切渠道都在把技能归纳化，云核算成为新式技能的载体。

多方面的同质化，导致云核算发作“规模化仿制”的两个连锁反应。

一、从比单项优势到比仿制速度

生鲜零售大战中，前期各玩家都在侧重自己某方面的优势，比方原产地，比方前置仓，后来职业老练，优势成为标配，胜负手就在开店速度上；

云核算同理，你有的我们都有了，差异化削弱，比的无非便是相同事例的仿制才能。

二、“标杆客户”成仿制关键词

云核算的客户分为两个部分：一个是不需求花费很多精力去开辟的中小客户，它们像C端用户购买视频会员相同自发购买云核算服务；另一个是需求侧重花费精力去摘取的标杆客户，言论中常见的大型企业协作、城市协作，就属此类。

榜首种客户得到的是标准化的服务，不存在仿制的问题；而第二类客户占有营收和商场影响力的大头（在某种程度上会直接影响榜首类客户的获取）。

明显，云服务商正在把目光聚集到第二类客户的规模化仿制和商场开辟上。

对腾讯云而言，政务、金融等建造周期导致规模化仿制本质上变成“蓄能式”开展，虽然5.2亿、8.7亿这样的巨额营收可见，但在“抱负高度”到达之前还需求、不得不阅历忍受期。

不同于阿里云，腾讯云代表着腾讯过度到工业互联网第二曲线的战略级方向。这样的事务，某种程度上并不能只是拿来当作单纯的云核算事务进行各种营收比照，腾讯方面必定期望它在充沛老练、营收数据上可以证明战略转型成功的情况下才“放出来”。

规模化仿制、“蓄能式”开展下，整个职业的竞赛或由时时刻刻的厮杀，转入故意平静下的暗潮汹涌。无论是AWS、Azure，仍是阿里云、腾讯云，这既是与第二阵营翻开距离的时机，又是迎候全新自己的开端。

云核算商场，没有停歇，并不会给踌躇者时机。