拼多多宣布完成10亿美元可转换优先债券发行

9月29日音讯，拼多多今日对外宣告以0%到期收益率和0%票息成功完结总计10亿美元的可转债发行，资金现已悉数到账。

据悉，本次8.75亿美元的可转债发行方案因为超量认购倍数较高，投资人积极，终究启动了绿鞋机制（超量配售选择权），即本次发行的初始认购人全额执行了额定1.25亿美元债券的购买权。

拼多多表明，本次可转债发行所募资金将用于渠道研制投入和农产品上行等事务所需的基础设施建造。此前，拼多多曾发布数据称，2019年渠道农产品上行规划将打破1200亿元。完结本次发行后，拼多多将持续加大针对我国边远地区农业科技、物流系统、工业晋级等相关投入。

一起，因为本次发行认购积极，终究拼多多可转债利率依照区间下限0.00%定价，转化溢价则能够依照上限37.5%定价，创下曩昔15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。

据了解，本次发行中，拼多多具有发行人换回权（Issuer Call Option）：自2022年10月1日起，如拼多多在接连30个买卖日期间的任何至少20个买卖日中，股价均到达可转债有用转股价的至少130%，则拼多多方面能够现金的方法换回悉数或部分本次发行的可转债。