药品零售行业全景图处方外流带来长期增量药店数量趋近饱和竞争激烈

编者按：本文来自微信大众号“动脉网”（ID：vcbeat），作者张晓旭，36氪经授权发布。

近来，安全证券发布了《药品零售职业全景图》陈述，从药品零售职业构成三要素，即药品、药店、人员三方面，别离介绍了职业现状以及未来趋势，结合各要素的特色，勾画出一幅完好的职业全景图，一起，以几家头部企业布局为事例做了剖析。为给业界带来更多参阅和启示，动脉网在取得授权后，对陈述进行了收拾并发布。

陈述包含以下关键：

药品：职业会集度继续进步，处方外流带来长时间增量

2018年，我国药品零售途径完成出售额3919亿元，在终端药品出售中占比为22.9%。因为中大型连锁企业竞赛优势显着，在职业监管趋严的布景下，职业会集度继续进步，2017年CR10到达17%，CR100到达31%。方针促进医药分居将是长时间趋势，由此带来的处方外流商场规划挨近3000亿元，可为药品零售商场带来50%以上的增量。

药店：全国药店数量趋近饱满，结构调整促进连锁率进步

2018年，我国药店总门店数量到达48.9万家。2010年后，药店数量就逐渐饱满，增速从本来的5%以上降到0-3%。药店店均服务人口2850人，挨近世卫安排主张的店均服务2500人。因为连锁药店比较起单体药店，竞赛优势显着，因而在存量竞赛的商场下，连锁药店数量增速高于职业增速。2014年到2018年，药店连锁率已从39.4%进步到52.1%。

执业药师：执业药师缺口较大，长途审方助力处理

我国有注册执业药师46.8万人，每万人执业药师人数为3.4名，间隔国际药学联合会发布的每万人口具有6.2名执业药师的规范仍有较大间隔。据2016年11月份的数据，零售药店的执业药师装备率仅为51%，约一半的药店无执业药师，预算执业药师缺口到达20万人。针对执业药师缺乏的状况，多省提出了长途审方的处理办法，将有用处理执业药师缺乏的问题，助力药品零售的开展。

药品：职业会集度继续进步，处方外流带来长时间增量

零售是我国药品出售终端的重要途径之一。据米内网计算，2018年我国药品出售规划为17131亿元，药品零售途径出售额就到达3919亿元，占比22.9%，同比添加7.5%。

其间实体药店完成出售额3820亿元，占比22%，网上药店完成出售额99亿元，占比1%。

药店：全国药店数量趋近饱满，结构调整促进连锁率进步

在药品零售职业全体快速添加的一起，药店数量也在继续添加。2018年，我国已有零售连锁企业5671家，零售连锁企业门店25.5万家，零售单体药店23.4万家，药店职业总门店数量到达48.9万家。

药店数量已趋近饱满，增速放缓

数据来历：我国药店，安全证券研究所

虽然药店数量全体呈添加趋势，但在2010年后，增速开端放缓，从本来的5%以上的增速降到0-3%。2015年开端，医药职业方针变革，对药品零售范畴的监管逐渐趋严。

各地药监局不定期飞检检查执业药师是否在岗、药店仓储条件是否恰当、流转环节合规性等，连续处罚了一批违规运营的药店。药店合规压力猛然添加，因而这一年药店数量初次呈现了负添加。

2018年数量忽然上涨，估测可能是因为前两年一线商场买卖过热，推动部分中小连锁开店积极性高涨所造成的，此刻药店数量已挨近饱满。

我国药店数量最多的省份是广东省。2018年，广东省药店数量到达5.4万家，比第二名山东省多1.8万家。药店数量的多少，除了与人口数量相关以外，还与经济、治病习气、方针等相关。

一般来说，经济兴旺区域的居民具有员工医保者多，患病后倾向于直接去医院，而只具有新农合医保等医院报销份额低的患者倾向于去药店。广东是我国榜首人口大省，且外来务工人员多，因而药店数量远高于其他省份。北京、上海因为对两家药店之间有间隔约束，因而药店数量较少。

药店方位剖析：居民区药店占比较高

数据来历：榜首药店财智，安全证券研究所

药店的所在方位决议了客流集体，对出售起到关键性效果。依据方位的不同，药店可分为医院店、商业区店、居民区店和工业区店。

医院店是当时最炽热的店型。医院店背靠医院，具有安稳的客流，且在当时处方外流的进程中，医院店近水楼台先得月，获益显着。首要的大中型连锁药店均在大力布局医院店。

一起，商业区店和居民区店添加也较为敏捷。跟着我国城镇化率的进步，近年新建了许多住宅区，居民区店也随之添加；商业区店则落户于新建的卫星城、中小型CBD。

全国规划来看，居民区店占比最高，为36.4%；其次是商业区店占比为11.4%，医院店占比为10.7%；工业区店占比较少，仅有3.2%。

不同区域的各种店型占比差异较大，首要跟各地的产业结构和人群特征相关。比方深圳，作为一个新式的制造业和经济中心，其商业区店和工业区店占比显着高于其他区域。

大都省份药店仍在添加，各地竞赛格式差异大

大都省份药店仍在添加，2016年到2018年，药店数量从44.7万家添加到48.9万家。

添加数量最多的前三个省份别离是：辽宁（3722家）、浙江（2873家）、河南（2765家）。添加幅度最高的前三个省份别离是：贵州（16.7%）、辽宁（16.5%）、江西（16.1%）。

但一起，也有新疆、湖北、四川、重庆、吉林等省市的药店数量在下降。

药店店均服务的人口数量，能够在必定程度上反映当地的竞赛格式。我国药店店均服务2850人，挨近世卫安排主张的药店店均服务2500人。

上海的药店竞赛格式最好，店均服务人数超越5000人，首要是因为上海的药店具有开店间隔约束，两家药店之间的路网间隔不小于300米。相同，北京也有350米的药店间隔约束。

广东、山东等人口大省的店均服务人口在2000-3000人，挨近全国均匀数值。

店均服务人数在2000人以下的省份，辽宁和黑龙江归于早年经济兴旺的老工业区，且老龄化严峻，因而店均服务人口较少。重庆有桐君阁和平和药房两大连锁药店，门店数量算计就超越1万家，带动整个药品零售职业热度较高，因而店均服务人数较少。

连锁企业优势大，药店连锁率继续进步

来历：安全证券研究所

连锁药店比较单体药店，具有较大优势，这导致近年来药店连锁率不断进步。

首先是本钱优势。连锁药店向上游收购规划大，议价才能强，因而产品本钱比单体药店更低。规划越大的连锁药店，该优势越显着。

其次是品牌优势。连锁药店的门店数量多，能够不断强化在顾客心中的品牌形象，且专业化服务才能更强。因而连锁药店的获客才能更强，品牌优势显着。

数据来历：药品运转流转计算陈述，安全证券研究所

早年我国药店职业监管较松，职业添加敏捷。当下进入到严监管年代，药店合规本钱进步，连锁药店的竞赛优势愈加显着。

2018年，48.9万家零售药店中，连锁门店有25.5万家，连锁率到达52%。2014年到2018年，连锁率从39.4%进步到52.1%。从中长时间来看，连锁率将继续进步。

数据来历：药品运转流转计算陈述，安全证券研究所

连锁率进步，意味着连锁企业数量的改变。2016年之前，药品零售连锁企业数量逐年添加，从2010年的2310家添加到2016年的5609家。2016年之后，因为连锁企业之间的吞并整合热度高涨，整体零售连锁企业数量不再继续添加。

到2018年末，我国共有5671家药品零售连锁企业，药品零售连锁企业数量趋近安稳。

从零售连锁企业的门店数量来看，2016年之前，很多小型连锁企业出现，将均匀每家企业的门店数量从2010年的59家拉低到2016年的39家。

2016年之后，均匀每家连锁药店企业的门店数量触底反弹，职业界的吞并整合热度空前，极大的影响了小连锁的开店积极性，均匀每家连锁药店企业的门店数量随之添加。

从地域差异上看，各省的药店连锁率不同较大。连锁率最高的是上海（89.7%），海南（74.7%），山东（73.9%），连锁率最低的是天津（26.9%）、陕西（27.3%）、新疆（32.1%）。

数据来历：我国药店，安全证券研究所

连锁率在0-30%的省份数量从2014年的19个降到2018年的3个；连锁率为30%-50%的省份数量从2014年的7个添加到13个；连锁率为50%-80%的省份数量从2014年的2个添加到14个。中等连锁率省份数量添加，推动全国连锁率进步。

网上药店：巨子雄踞的高添加商场

执业药师：执业药师缺口较大，长途审方助力处理

《药品运营质量办理规范》规则“新开办药品运营企业有必要装备执业药师”，药店归于药品运营企业，因而需求装备执业药师。但因为我国执业药师数量有限，现在尚不能彻底依照《药品运营质量办理规范》的要求装备执业药师。

数据来历：执业药师注册渠道，安全证券研究所

执业药师数量添加敏捷，尚存较大缺口

近年来，在国家鼓舞和方针指引下，注册执业药师数量添加敏捷，从2014年的16.7万人添加到2018年的46.8万人。每万人执业药师人数也从1.23名上升到3.4名，但间隔国际药学联合会发布的每万人口具有执业药师6.2人的规范仍有较大间隔。

我国注册执业药师中，注册在零售企业的药师占比为90%，是执业药师最首要的注册单位。据2016年11月份的数据，我国零售药店的执业药师装备率仅为51%，约一半的药店无执业药师。

各省药店装备执业药师数量间隔较大

执业药师除了长时间存在数量缺口之外，还存在散布不均的问题，各省的注册执业药师数量分解较大。数量最多的是广东省，具有执业药师5.8万人，其次是山东省（3.7万人）和河南省（3.1万人）。注册执业药师数量最少的是：西藏（650人）、青海（1216人）、宁夏（2593人）。

依照商务部于2018年11月发布的《全国零售药店分类分级办理辅导定见（征求定见稿）》，要求二类药店至少需求装备1名执业药师，三类药店至少装备2名执业药师。我国的执业药师数量尚不能满意需求，全国药店的店均注册执业药师为0.93人。

一起，各地药店的执业药师装备间隔较大。店均注册执业药师在1.5以上的仅有上海和西藏。药店数量最多的广东省稍高于全国均匀线。装备率最低的两个省份是云南和贵州，店均注册执业药师缺乏0.5。

长途审方助力处理执业药师缺乏问题

依照商务部于2018年11月发布的《全国零售药店分类分级办理辅导定见(征求定见稿)》，零售药店分为一类、二类和三类店，二类店要求至少装备1名执业药师，三类店要求至少装备2名执业药师，网上会集审方视为配有1名执业药师。

数据来历：全国零售药店分类分级办理辅导定见(征求定见稿)，各省药监局官网，安全证券研究所

假定依照我国药店一类、二类和三类店别离占比为20%，30%，50%，则总共需求执业药师64万人。而现在我国注册于药店的执业药师大约仅为44万人，执业药师缺口到达20万人。

针对执业药师缺乏的状况，多省提出了长途审方的处理办法。现在大约全国一半的省份出台文件，提出了长途审方的详细细则。该方法将有用处理执业药师缺乏的问题。

头部企业布局各具特色，职业竞赛日趋激烈

药品零售职业几家头部企业有着各自的特色，有的着眼于全国，有的侧重在某个区域。

国大药房和老百姓的门店在全国散布规划大于15个省，为全国布局的连锁药店。此外，在本钱推动下，高济医疗在短短两年间从无到有，跃居全国最大规划的连锁药店，其出售规划估计超越200亿。

据wind、安全证券研究所数据，国大药房布局的区域包含：广西、广东、湖南、福建、浙江、上海、安徽、江苏、河南、山西、山东、河北、天津、北京、辽宁、内蒙古、宁夏、新疆，共4275家药房。

老百姓大药房布局的区域包含：广西、广东、湖南、江西、浙江、湖北、安徽、上海、陕西、天津、北京、河北、河南、山东、江苏、甘肃、内蒙古，共3289家药房。

此外，在本钱推动下，高济医疗在短短两年间从无到有，跃居全国最大规划的连锁药店，其出售规划估计超越200亿。

专心堂、大参林、益丰药房的优势区域别离坐落西南、南边和中东部。

据wind、安全证券研究所数据，专心堂布局的区域包含：天津、上海、山西、四川、重庆、云南、贵州、广西、海南，共5758家药店。

大参林布局的区域包含：河南、广西、广东、江西、福建、浙江，共3880家药房。

益丰药房布局的区域包含：湖北、湖南、江西、广东、江苏、上海、浙江，共3611家药房。

跟着职业会集度的进步，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐渐形成，零售企业之间的竞赛日趋激烈。一起跟着底层医疗机构用药水平继续进步、国家药品会集收购方针落地、药品零售企业运营本钱上升，加之以互联网和移动终端购物方法为主的消费集体正在逐渐形成，商场竞赛加重。

一起，跟着新医改的逐渐深化，全面推动公立医院变革、药品零差率、两票制、医保付出方法变革等系列方针，职业监管也日趋严厉。新医改方针系统因为涉及面较广，详细履行需求应对各种复杂状况，在施行过程中可能会依据实际状况进行调整，职业还存在必定的不确定性。

*封面图片来历：https://unsplash.com/s/photos/pills