新零售领军者对比阿里京东腾讯三国杀

编者按：本文来自微信大众号“零壹智库”（ID：ThinkTank_01），作者赵静，36氪经授权发布。

经过两年的风口激荡，新零售商场逐步趋于镇定，大浪淘沙后的生鲜商场集中度进一步进步，巨子之间的比赛仍在持续。以阿里的盒马鲜生、京东的7FRESH以及永辉的超级物种为代表的新式形式在快速改变的商场中也开端纷繁调整展开战略，新零售再度硝烟弥漫。

作为高度注重新经济、新金融的常识服务机构，零壹财经将聚集生鲜商场，从多个维度剖析解读盒马鲜生、京东7FRESH和超级物种的商场竞争态势。

两年多的大浪淘沙，许多“类盒马”的新零售们败在了昂扬的投入本钱和匮乏的生鲜供应链才能上而黯然出局，终究生鲜新零售的剧烈比赛变成了巨子之间的比赛。

阿里的盒马鲜生 、京东的7FRESH以及腾讯参投的永辉超级物种成为新零售的代表，但在详细的展开中三者却有着显着差异。

本文将分别从门店掩盖程度、供应链系统建造、物流仓储建造以及自有品牌建造等方面临盒马鲜生、超级物种及7FRESH进行详细的比较，以此来窥视整个新零售的展开状况。

一、BATJ生鲜新零售布局

“新零售”的概念自2016被提出来之后，经由盒马鲜生的落地得以爆发式传达，一时间风头无量，很多的新零售们短时间内纷繁下场，互联网巨子们也争相入局，“新零售”在曩昔两年成为商场上的注重焦点。

就BATJ的线下新零售布局来看，各家均以生鲜作为切入点，在进行自有途径建造的一起，也加强对商场上其他生鲜玩家的出资，以此来拓宽新零售的网络树立。

表1 BATJ的生鲜新零售布局

材料来历：揭露材料，零壹智库

作为各大巨子布局新零售的抓手，各个自建途径所承当的角色定位却有所不同，百优品是百度正在孵化的电商项目，现在商场上没有有其更多音讯，所以本文首要就盒马鲜生、7FRESH和超级物种打开讨论。

盒马鲜生是阿里新零售的排头兵，也是我国“超市+餐饮”这一新形式实践的先行者，阿里期望借盒马翻开线下零售的布局，拓宽流量进口，经过下沉商场的逐步深化，打造线上线下相交融的新生态。

7FRESH也是京东线下新零售的样板，可是京东借7FRESH想要到达的终极方针却不仅仅是抢夺线下客户，而是终究完成对B端的赋能，期望借此途径将京东先进的供应链、技能等才能对外敞开并输出。而关于超级物种来说，更多的是承当着永辉从传统零售的运营形式的立异及探求，是为投合新的消费需求而进行的本身革新。

所以，三者尽管都是相同的形式，可是侧重点及方针定位却截然不同，在实践展开过程中差异也逐步暴露。

二、盒马、超级物种及7FRESH展开比较

1、门店掩盖程度：盒马遥遥领先

在门店数量上，盒马鲜生遥遥领先，现在在全国已有190家门店，中心的一二线城市已根本完成全掩盖；超级物种已布局80余家，首要分在一线城市及中心的二线城市。

与前两者比照，7FRESH在门店数量上距离较大，现在只要19家。相较于2018年底，2019年的在店面扩张上，盒马仍然坚持快速的增加速度，截止现在，盒马在本年内现已新增了81家门店，较上年底增加了74%。

图1 盒马鲜生、超级物种、7FRESH的门店数量

数据来历：揭露材料，零壹智库

从门店的区域散布来看，超级物种与盒马的区域扩张战略较为类似，两者都是以华东为重心，侧重向华南、华北、西南等经济展开较快的区域进行扩张。

但相较而言，盒马仍然占有很大的优势，盒马现已完成了全国各区域的悉数掩盖，盒区房已拓宽至全国的23个城市，简直涵盖了个每个区域的一切中心城市。超级物种的展开相较于盒马来说稍显缺乏，尤其是在华中区域的商场上，超级物种和7FRESH都没有触及。

比照盒马和超级物种，起步较晚的7FRESH在门店布局上展开显着处于下风，现在7FRESH首要仍是以华北区域为重心，在其他区域的展开上尚显单薄。

图2 盒马鲜生、超级物种、7FRESH线下门店区域散布

数据来历：揭露材料，零壹智库

尽管门店的数量并不必定能与实践运营彻底成正比，可是关于线下的零售商来说，优质的商圈及店肆是有限的，门店的选址又会直接影响到店的客流，因而在产品同质化严峻的前提下，较早占得有利方位的商家天然也会在必定程度上享用自来客流的盈利。

超级物种尽管本身门店姑且不多，可是永辉超市、永辉mini等强壮的门店网络在必定程度上可认为其供给内部的支撑，而7FRESH却不得不面临扩张较慢所带来的商场丢掉的实际。但就线上订单的占比来看，超级物种与盒马鲜生和7FRESH尚有较大的距离，现在超级物种的线上订单占比只要30%左右，而盒马的线上营收奉献已超越60%。

2、供应链上下流整合：超级物种实力雄厚

就生鲜产品来说，产品本身的品牌特征相对含糊，产地特征则更为重要，想要在产品上做出差异化，就要取决于企业的途径拓宽及供应链办理才能，一起，供应链建造才能也是影响零售门店效益的重要因素。

不管形式怎样立异，零售的实质都始终是要降本、增效，关于生鲜零售商来说，下降本钱的途径首要有两方面，一是从源头开端优化全流程的供应链，削减不必要的中间环节，下降收买本钱；二是打造规模化的收买系统，进步对上游供货商的议价才能，然后确保产品的优质贱价。

盒马、7FRESH和超级物种的生鲜供应链建造在职业当中都归于佼佼者，三家公司都选用产地直采以及“买手制”的立异形式来优化供应链系统，可是三者的供应链打造方向却略有不同，相较而言，超级物种所依托的永辉生鲜供应链不管是从链条途径抑或是把控办理才能上都仍是有着不行比较的优势。

超级物种侧重从上下流的整合下手，大力展开供应链的深度。一方面，永辉选用独有的入股或收买的方法不断整合上游供应链，添加对上游供货商的操控办理主动性以及对产品品质的把控才能。

现在永辉已在全球范围内具有近30个直采基地，遍及数10个源头产地国，深化挪威、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、法国等国家，与很多业界闻名世界企业及协会，挪威海产局、挪威海产集团莱瑞（Leroy）、海洋办理委员会（MSC）等树立了深沉的协作关系。

另一方面，在下流的收买端，永辉联合各个区域的零售龙头一起构成规模化收买系统，进一步进步了对上游供货商的议价才能，从源头上加强对产品质量及价格的操控。

盒马在深化供应链的一起，不断从广度上进行供应链的延伸。一方面，盒马在内部不断加大直采机制的建造力度，经过树立出产基地，深化产品出产源头促进供应链的优化和整合。

另一方面，盒马与菜鸟、饿了么共建物流系统，其间产地、口岸-库房、仓间调拨、大仓-点仓四个环节与菜鸟协作，门店-顾客环节与饿了么协作，以此来促进掩盖全工业的供应链系统的建造。

而7FRESH则经过对外的赋能来进一步促进供应链向上深化。7FRESH经过联合开店等方法完成京东供应链及技能才能的敞开与同享，以此来加码供应链的拓宽和延伸。

2019年8月23日，京东7FRESH与全国14大湖区一起晋级大闸蟹工业联盟，经过对一切联盟成员敞开全工业链才能，然后完成全途径出售、全网络推行。

3、物流仓储建造：7FRESH技高一筹

“餐饮+超市”、“线上+线下”的O2O新零售形式把物流配送的时效面向了以分为单位的高要求展开阶段，生鲜产品的特性以及先驱者盒马的3公里30分钟送达的先例，更是让分钟级配送成为了生鲜新零售的标配，而这种高配送才能的背面则是对供应链才能、物流及仓储才能的检测。

就盒马、7FRESH和超级物种三大标杆来看，盒马自建物流系统，树立了3公里30分钟配送的默许职业标准；

7FRESH依托的京东物流系统更是具有强壮的竞争力，10月15日，达达-京东到家发布超市全途径履约方案，进一步加快京东物流履约中台在职业界的赋能及使用；

超级物种也立异推出永辉日子卫星仓来支撑线上及到家事务的配送需求，一起也凭借京东到家完成线上订单的配送履约，2018年更是在国内创先选用了无人机配送。

但相较于前两者来说，主攻线下的永辉超级物种关于线上履约才能的建造并不太拿手，在物流及配送系统的打造方面仍稍显弱势。

表2 盒马鲜生、超级物种、7FRESH物流仓储建造状况

材料来历：揭露材料，零壹智库

4、自有品牌打造：盒马、超级物种各具特征

从展开形式上来看，盒马鲜生、7FRESH和超级物种都选用的是“超市+餐饮”的立异形式，对标的客群根本上也都是重合的，在业态设置上，三家公司也都在有意识地依据不同的场景或区域进行或方案进行灵敏的调整。

全体来看，作为“新零售”发起者的盒马鲜生因为进入商场较早，在业态的探求及商场的探究上都相对有更多的经历，所以关于商场的改变可以较为迅速地做出反响并进行调整，尤其是在所谓“填坑之战”的本年，以盒马mini，盒马小站，盒马菜市、盒马F2等为主的小业态在下沉商场的展开依旧火爆，一起逐步将盒马的服务鸿沟由生鲜向全品类拓宽。

超级物种在新运营形式的探求上也有所收成，本年上半年超级物种将零售场景拓宽到了客流量较大的机场，第一家“餐饮+到家”形式的品牌体会店也正式在上海开业。

相较而言，7FRESH现在仍是以七鲜超市为主，此前对外宣告的新业态“七鲜日子”和“七范”都还没有落地，可是最近7FRESH负责人王敬在相关采访中表明，7FRESH将与muji协作开立新店，并方案在下一年推出阛阓业态。

表3 盒马鲜生、超级物种和7FRESH的首要运营业态

材料来历：揭露材料，零壹智库

别的，产品的差异化是生鲜零售商中心竞争力的重要因素，而自有品牌的建造则是打造差异化产品的重要途径。盒马在自有品牌的建造上一直都较为注重，“日日鲜”系列现已成功获得了商场的认可，“高山鲜”系列也在不断丰富产品品种。

依据在9月份阿里出资者大会上发布的数据，截止2019年8月底，盒马开业超越12个月的门店的EBITDA现已全体转正，从2018年8月至2019年8月，盒马线上GMV占比从51%攀升至61%；在此期间，同店GMV增加13%，店均运营本钱下降30%。

超级物种也承继了永辉自有的裂变特质，在内部产品的立异及品牌打造上不断打破，八大工坊、永辉私厨等系列产品构成了超级物种独有的“网红”特征。

但就7FRESH来说，相较于盒马鲜生与超级物种的独立运营，7FRESH归于京东的线下生鲜店，其自有品牌与线上的“京东生鲜”是共同的，现在已在店内陈设的首要有“京觅生鲜”及京东的母婴类品牌“初然之爱”等，在自有品牌立异及打造上稍显缺乏。

表4 盒马鲜生、超级物种和7FRESH的自有品牌

材料来历：揭露材料，零壹智库

三、小结

比照盒马、超级物种及7FRESH，三者在新零售的展开中都有自己的坚持，也都有杰出的优势与特征。

盒马在线上数据、技能才能以及品牌营建等方面具有较大优势，关于商场的改变具有较强的应变才能。本年以来盒马也加入了下沉商场的抢夺战，环绕“一大四小”的扩张战略，在立异运营业态的一起不断拓宽产品和服务品种，由生鲜入局从而向全品类拓宽的生态布局正在一步步打开。

超级物种具有强壮的永辉基因，在供应链才能、线下零售运营等方面都技高一筹，依托于中心才能不断拓宽运营场景，构成了独具特征的运营风格及网红气质，在全体的展开上仍是坚持走中高端道路，可是在下沉商场上，永辉mini及永辉集市日子等新业态依旧是盒马的强壮对手。

7FRESH依托京东的协同展开机制，在仓储物流方面具有显着优势，有利于其B端赋能方针的完成，但就本身的展开来说，依旧是以七鲜超市为首要业态，也仍然在坚持重质不重量的扩张战略，尽管正在展开与其他企业联合开店的方案，但在下沉商场的展开上没有有显着的发展。